大额保单营销突破 36个风险识别与方案实操（法律出版社)
大额保单营销突破 36个风险识别与方案实操
作者：刘长坤,何启豪
出版社：法律出版社出版时间：2022-07-01
开本：16开
页数：800
大额保单营销突破 36个风险识别与方案实操 版权信息
- ISBN：9787519766672
- 条形码：9787519766672 ; 978-7-5197-6667-2
- 装帧：暂无
- 版次：暂无
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 印刷次数：暂无
大额保单营销突破 36个风险识别与方案实操 本书特色
36个风险维度全面涵盖高额财富风险版图
客户画像 经典案例 风险场景 专业细节 方案设计 实操指导
大额保单营销突破 36个风险识别与方案实操 内容简介
本书的内容涵盖广泛，包括保险法、信托法、家事法、税法、公司法等，专业内容包括意定监护、遗嘱监护、继承权公证、税法、人寿保险、家族信托、保险金信托、特殊需要信托、跨境税务信息透明及税收筹划、跨境信托、股权转让、股权代持等等。在财富保全与传承规划的咨询面谈中，财富风险的预判是非常重要的。只有提前对客人的风险有初步的预判，专业财富顾问才能有清晰的面谈思路与面谈目标，KYC才会有针对性，面谈效率和成功率才能比较高。但财富风险的预判对于大部分专业财富顾问来说，掌握起来都是比较难的。为了简化风险预判的工作，降低难度，本书作者研发了“标签法”结合重点风险判定“五大标准”的风险预判辅助方法，以期对对读者有所帮助。
大额保单营销突破 36个风险识别与方案实操 目录
简 目
篇 婚 姻 篇
章 婚内财产混同风险
节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略与规划实操
第二章 婚内财产转移和婚变资产分割风险与解决方案设计
节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略与规划实操
第三章 婚内受赠继承风险与解决方案设计
节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略与规划实操
第四章 夫妻共同债务风险
节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略与规划实操
第五章 婚内股权混同风险
节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略与规划实操
第二篇 传 承 篇
第六章 继承程序风险与方案设计策略
节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略
第七章 继承人争产风险与解决方案设计
节 风险案例
第二节 典型高风险人群与风险发生场景
第三节 解决方案设计策略
第八章 父母继承外流风险
节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略与规划实操
第九章 传承后失控风险
节 风险案例
第二节 传承后失控风险的发生场景
第三节 解决方案设计策略
第十章 配偶与继子女继承外流风险解析与解决方案设计
节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略与规划实操
第十一章 非婚生子女继承外流风险
节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略
第十二章 隔代传承风险
节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略
第十三章 企业继承人能力不足风险
节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略
第十四章 未成年人监护风险
节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略与规划实操
第十五章 跨境传承风险解析与规划策略
节 风险案例
第二节 风险解析与典型风险场景
第三节 跨境传承风险规划设计策略
第三篇 企 业 篇
第十六章 企业经营风险解析
节 风险案例
第二节 详解民营企业经营风险
第三节 企业经营风险的财富管理应对方法
第十七章 企业家家庭债务风险解析与解决方案设计
节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略与规划实操
第十八章 资产代持风险解析与解决方案设计
节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略
第十九章 企业股权架构风险解析与解决方案设计
节 风险案例
第二节 股权架构风险详解
第三节 股权架构风险的影响与规划策略
第二十章 企业家刑事风险解析与防范
节 风险案例
第二节 民营企业家刑事风险详解
第三节 企业家刑事风险的典型影响与应对策略
第四篇 税务风险篇
第二十一章 企业税务风险与解决方案设计
节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 民营企业家涉税风险防范
第二十二章 税务信息透明与跨境税务风险
节 风险案例
第二节 跨境财富管理专业知识介绍与应对原则
第五篇 家 庭 篇
第二十三章 家庭经济支柱风险与解决方案设计
节 风险案例
第二节 风险解析与典型风险人群
第三节 解决方案设计策略与规划实操
第二十四章 教育规划风险与解决方案设计
节 风险案例
第二节 教育金风险详解与解决方案设计
第二十五章 养老现金流与老年监护风险
节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略与规划实操
第二十六章 失智残疾人士监护风险
节 风险案例
第二节 风险解析与法律依据
第三节 典型高风险人群与风险发生场景
第四节 解决方案设计策略与规划实操
附录 风险预判“标签法”的运用方法