白马户外传媒(00100)被韩子晋、蚂蚁集团等重新收购。每股收购价维持在7.12港元。
智通财经APP表示,白马户外媒体( 00100 )与要约人联合发布,里昂证券和中金公司代表要约人自愿提出有条件的要约,以收购其公司全部股份。 (要约人或与其一致行动的人拥有或同意收购的股份除外。
交换方式为每股约7.12港元或每股约换一股控股公司股票。
要约股东(均为无利益关系的股东)可以选择现金方案或股票方案(为了不引起疑问,不得同时选择两者)作为彼等持有的所有要约股份的要约代偿形式。
假设全体要约股东选择股份方案,该公司将成为要约人的直接出资子公司,城领发展和控股分别持有88.20%和11.80%的股份,各控股公司股份的价值主要由要约人和该公司的价值决定。
假设所有要约股东都选择了现金方案,要约的价值约为4.55亿港元。
于本联合公告日,该公司持有约5.417亿股已发行股份及申请人持有约4.78亿股股份,约占公司已发行股份的88.20%。
控股公司的股份是开曼群岛非上市公司,也就是投资控股公司的股份。
于本联合公告日,控股公司持有城领发展持有约6394.5万股已发行股份,相当于要约股东持有的股份总数,无任何资产或负债()为避免质疑,任何实体持有任何股份或证券; 及申请人持有城领发展持有的一股已发行股份。
城领发展自要约在各方面无条件或宣布无条件之日和要约人(或其代理)正式填写有效选股方案的要约受理及收到有关该受理的所有权文件之日起7个工作日内,向根据要约选择有效选股方案的各要约股东其数量相当于要约股东为接受而提交的股份数。
控股公司在要约完成后,按面值认购城市领展持有的控股公司未转让给要约股东的剩余股份(如有),控股公司完全由有效选择股份方案的要约股东所有。
公告称,申请人计划通过申请外部融资为现金方案筹资。
申请人于2021年7月2日签订了信银国际融资协议的第二次修改契约书。 据此,信银国际同意向申请人提供承诺总额约4.65亿港元的担保融资。 期限为首次申请的信银国际融资协议下定期融资当日,即2020年5月11日起60个月,相关融资金额按香港银行同业拆放最多加收30%的利息
据悉,虽然申请人完全归城领发展所有,但城领发展由杰发控股、Antfin、德高创新和CWG Fund分别拥有40%、30%、23%和7%的权益。
杰发控股集团完全归韩子劲所有。
Antfin是在香港成立的投资控股公司和蚂蚁集团的间接全资子公司。
德高创新是德高的间接全资子公司。
德高是一家在法国注册成立的公司,在巴黎泛欧交易所上市。
德高集团是世界一流的户外广告公司,是总部设在法国的跨国公司。
CWG Fund主要从事投资控股,其一般合伙人为JT China Wealth Management Limited (九天管理)香港)有限公司所有)及其唯一有限责任合伙人为九天管理(香港)有限公司,九天管理)
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