首投嘉宝(00103)拟向京西控股发行不超过1.5亿港元的可转换债券。

据智通财经APP报道，酋长宝佳( 00103 )于2018年12月18日宣布，公司与京西控股(公司相关人员)签订了预约合同。 据此，公司有条件向京西控股发行本金额最高1.5亿港元的可换股债券。

股价为每股0.33港元，比股票在认购合同日收到市值的每股0.180港元溢价约83.33%。

假设转换权按可转换股价取得数行使，自公告日起至完成日止的股份总数无其他变动，则4.55亿股新股，可在转换限制下分配及发行至京西控股，约占公告日已发行股份总数的23.64%

股份交换是根据独立股东在股东大会上批准的特定批准进行分配和发行的。

公司设立独立理事会，就认购协议及项下拟进行的交易(包括发行可换股债券)向独立股东提供推荐建议。

公司任命了独立财务顾问，就认购合同条款(包括可换股债券条款)是否按照一般商业条款订立、公平合理，并符合公司和股东的整体利益向独立理事会和独立股东提供意见。

认购事项所得净额约为1.49亿港元，预计将用于偿还集团利率较高的利息贷款。 (除非首次管理香港及其附属公司提供的贷款)； 补充一般周转资金以及建设年产2万吨黄丝(在制品)生产线的资本投资，补充滕州东方及嘉兴东方的生产需求。