2022AFP理财规划师申请条件

随着世界经济一体化进程的加快和全球金融理财市场的蓬勃发展，大型金融机构、财富公司对专业理财师的需求量越来越大，金融理财师持证人成为众人眼中的香饽饽，成为能够提供专业金融理财服务的人才，差距巨大获得AFP/CFP金融理财师认证可以大大提高自己的职场竞争力。

国际金融资产管理标准委员会(以下简称“标准委员会”)采用众多FPSB成员的做法，在我国实行二级金融理财师认证制度，即金融理财师( AFP，Associate Financial Planner )资格认证和国际金融理财师( FPSB )资格认证制度

也就是说，为了进一步获得CFP资格认证，必须首先取得AFP资格。 这无疑增大了CFP的含量。 AFP认证是国际标准，是内容本地化、水平国际化。

要成为合格的AFP资格持有者，必须满足教育( Education )、考试( Examination )、工作经验( Experience )、道德( Ethics )四个标准，即( 4E )标准。

AFP资格申请人在完成培训、通过结业考试并获得授权教育机构颁发的AFP培训合格证后，可以向中国金融资产管理标准委员会提出参加AFP资格考试的申请。

2022年金融理财师AFP认证考试预计考试开始日期： 2月27日-28日

申请条件

1 .经国际金融资产管理标准委员会(中国) ( FPSB China )授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》，可以申请AFP认证考试。

可以取得FPSB China认可的培训机构发行的《国际金融理财师培训合格证书》，申请CFP认证考试。

3 .持有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位，并经FPSBChina认可可免除所有培训课程的申请人，可直接参加CFP/AFP认证考试。

4、学历和工作经验条件

大专学历，在金融理财相关行业及规定岗位工作3年以上。

本科学历，在金融理财相关行业及规定岗位工作2年以上。

硕士学历，在金融理财相关行业及规定岗位工作1年以上。

5、培训条件

AFP/CFP必须经过培训，取得《AFP/CFP培训合格证》，方可报名参加考试。

6、其他

AFP和CFP是证书的两个阶段，需要获得AFP证书才能获得更多的CFP证书。

在校学生也可以参加考试，考试成绩合格后，除发放正常发证外，还将发放金融业就业推荐信。

考试的内容

1.AFP资格认定考试科目：金融理财基础(一)、金融理财基础(二)。

试点内容：金融理财原理、投资计划、个人风险管理与保险计划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产计划、案例分析等。

2.CFP资格认定考试科目：分为四门专业和一门综合科目。

专业科目为《投资规划》《员工福利与退休计划》《个人税务与遗产筹划》0《个人风险管理与保险规划》055-79000，综合科目为《综合案例分析》。

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