课程背景：

投资是CEO班/EMBA班/MBA班的必修课，也是核心课程之一。本课程涵盖金融投资领域的主要金融工具，包括：公募基金、私募基金、股票、债券、信托等，课程将涵盖前述各项的运作原理、盈利逻辑、风险规避等金融工具。

本课程涵盖了当前投资者关心的主要话题。帮助学生在面对大众媒体或更专业的金融期刊中的问题或讨论时获得洞察力和洞察力。无论你立志成为专业投资者还是个人投资者，在当今瞬息万变的环境下，这样的能力都显得尤为重要。

课程优势：

了解资本市场和金融工具知识

理解资本市场与金融工具之间的逻辑关系

了解公募基金、私募基金、股票、信托等产品底层逻辑

掌握资产配置方法，规避投资风险

课程风格：

源于实战：课程内容主要来源于教师的实践经验，课程注重实战、实用、实效。

幽默：课程氛围很好，善于用问答互动和知名案例点燃培训现场。

逻辑性强：课程系统性强，教学逻辑能抓住每个听众的思维。

价值高：课程内容经过实际市场实践打磨，所教授的资本运作工具可有效运用

课程时间：1-2天，6小时/天

课程对象：董事长/行长/MBA、EMBA学员/银行财务经理/高净值银行客户

课程方式：案例分析+导师指导+互动指导

课程模型：

课程大纲

第1 讲：理解第—— 章资本市场概念和组成部分

1. 金融市场概述—— 了解金融市场的属性

一、金融市场的形成和发展

2. 金融市场的功能和结构

2、资本市场的特点和发展—— 明确资本市场的发展

一、国际资本市场现状

2、资本市场划分及主要工具

三、中国多层次资本市场发展现状

第二讲：技能第——章金融工具与理财产品

工具一：上市公司股票

1.底层逻辑：价值投资和短线交易逻辑

2. 硕士：价值投资法

3. 分析：优秀目标公司的识别方法

方法一：报告分析

方法2：杜邦分析

4. 应用：股票估值实践

工具2：公共资金

1、底层逻辑：公募基金投资的底层逻辑

2、精选：公募基金——基金公司精选

3、评选：公募基金——基金管理人评选

4. 重要绩效指标：alpha、beta、夏普比率

5.申请：选择购买公募基金的时机

工具三：私募股权基金

1、比较：私募基金产品与私募股权投资

2.了解：私募股权基金如何运作

三、思考：原始股（非上市公司股权）的投资风险

4、应用：原始股退出的四种方法

工具4：固定收益

1、分析：影响债券、ABS等产品收益率的因素

2.选择：债券基金选择

3.用途：REITS基金投资

第三讲：应用第——章房地产投资与资产配置

1. 房地产投资实践

分析：全球房地产价格趋势

简介：房价上涨的三大因素

第一类：住宅投资

类型2：公寓投资

类型三：旅游地产投资

2.了解宏观经济五项指标

1.国内生产总值GDP

2. 消费者物价指数CPI

3、生产者出厂价格指数PPI

4.采购经理人指数PMI

5. 汇率和利率

3. 资产配置实践

1. 经济周期和美林时钟

2、资产配置方法

3.凯利公式

张嘉义老师企业投融资/资本运营专家

12年资本运作/培训经验

保荐代表人资格及律师资格

中欧国际工商学院金融MBA

中国注册会计师协会（CPA）非执业会员

特许金融分析师（CFA）执照

财经自媒体V（张老师读财经报道）（抖音（100+千粉丝）、哔哩哔哩（200+千粉丝）、小红书、快手）

曾任：东兴证券股份有限公司创业融资部副总裁

原：虹桥正瀚律师事务所（顶级商事诉讼事务所）|资深律师

专业领域：IPO上市、财务报表分析、股权设计、并购、商业模式设计、企业融资……

交通大学/上海财经大学/浙江财经大学/西南财经大学等知名讲师

协助建科机械、合达科技、赛斯信息、喜喜母婴等40家企业上市。

累计教学1000次，辅导7万次，满意率98%

代理工商银行、江西铜业集团、华宝信托、龙之梦地产等34家公司处理涉及私募股权投资、金融衍生品、银行、税务等领域的诉讼、仲裁案件187余起，积累大量案件实际的经济、金融、税务经验案例

实践经验：

张先生对企业上市、并购重组等资本运作有着深刻的理解和丰富的实践经验。他拥有金融、金融、法律和税务背景。他是中国资本市场不可多得的复合型人才。他通过财务报表分析，找出了大量的财务报表。欺诈行为使投资者避免了数十亿美元的投资损失。

拥有十年资本运作和财务报表分析经验，现任东兴证券（国有大型证券公司）创业板融资部副总裁，核心委员会财务专家委员、核心委员会法律专家委员。

上市：主导参与建科机械（股票代码：300823）创业板上市、合达科技（股票代码：688296）科创板上市

投资：参与巨人网络信息战略投资（股票代码：002558）

私募股权：带领远岳汽车（股票代码：870231）、西溪母婴（股票代码：836015）、山玉海（股票代码：833036）等一大批企业完成私募股权融资

并购重组：主导收购重组赛特斯（股票代码：832800）浩方科技、江西嘉伟并购海源复合材料（股票代码：002529）

……

部分资本运作案例：

建科机械（股票代码：300823，融资：完成创业板股票融资3.3亿元）

2015年，我们作为保荐券商介入企业资本运作，帮助公司新三板上市融资1亿元，并协助公司完成跨境技术收购。 2017年作为辅导机构和保荐人开展上市辅导工作。 2019年11月15日，通过中国证监会审核，在深圳证券交易所创业板挂牌上市，完成首次公开发行股票融资3.3亿元。

巨人网络（股票代码：002558，并购：完成对Persona Information 2亿元战略投资）

2018年，作为马斯克信息聘请的财务顾问，设计融资方案和交易结构，并协助巨人网络完成对个人信息2亿元的战略投资。推动面具信息与巨人网络的战略协同，帮助个人信息产品线从社交应用产品向移动游戏产品拓展。

赛斯信息（股票代码：832800，融资：完成股票融资3.6亿元）

2015年，帮助赛斯信息上市并同时发行股票融资，并引入中信证券、东兴证券、红土基金、国泰元鑫、九鼎投资、天兴投资等投资机构，完成了融资3.6亿元。 2016年，帮助公司完成对浩方科技的收购。

喜喜母婴（股票代码：836015，融资：完成股票融资5000万元）

2016年，作为保荐券商介入企业资本运作，帮助公司新三板上市前融资5000万元，并引入东兴资本、国泰君安资本、中地资本等战略及财务投资者、华山资本、一号豪店。帮助企业将业务从传统月子会所拓展至互联网健康领域。

主要课程：

《投资学——财富增长的密码》

《并购重组与产业整合》

《企业股权架构顶层设计》

《财务报表分析与财务舞弊识别》

《资本市场与企业经营》

《资本市场与理财产品》

部分服务客户：

大型企业：阿里巴巴、上汽集团、江西铜业集团、复星集团、豫园集团、湖南机场、新疆中泰、建科机械、铁流集团……

金融机构：中国工商银行、交通银行、中国建设银行、上海银行、渤海银行、浦发银行、南京银行、华宝信托、东方汇富基金、成业保理、成都交子金投、海通证券.

院校：上海交通大学、上海财经大学、西南财经大学、浙江财经大学、中国企业财务管理协会、上海金城国际金融学院、盐城市人民政府.

中小企业：口罩资讯、赛斯资讯、西溪母婴、远跃汽车、新疆蓝天石化物流、苏州历史文化城商业运营、山雨海、杜马科技、超彩环保、诚明健康、华鑫商贸、星宇首创、广西炫马、银河置业、泰德汽车、唐泽交通、雨都医疗、奇美电器、银科逆变器、金润禾、泽润生物、汇顶科技、九江安检、广西欧文、光环传媒、裕美康、日丰电器、信亿担保、小白兔齿科、湖北绿城、元一环保、宝石科技、杜克泵业、华讯方舟……

部分客户评价：

张嘉义老师拥有证券投资银行背景，同时兼具金融、会计、法律等综合背景，这使得他的课程非常实用和全面。 2017年，他在我们豫园集团培训时，提到乐视网遭遇了金融风暴。 2018年风险被确认，可见他的财务能力。

—— 谢雪明豫园控股原财务总监

在IPO上市培训领域，张家义老师是不可多得的实践经验丰富、表达能力好的老师。教学效果非常好。我们通常在为期五天的系列课程的第一天对张老师进行排名。从2016年这个培训项目开始我们就和张老师合作，至今已经合作了20多次。我们的合作非常愉快。

—— 中国企业财务管理协会项目负责人刘瑞平

张嘉义老师在课堂上讲授了很多他在资本运作方面的实践经验，引人入胜，授课风格充满激情。他还花时间在课上和课下为学生答疑解惑，有效解决了学生在IPO上市和资本运作中遇到的实际问题。问题，他是一位非常敬业的老师，他的教学受到了学生的好评。

—— 徐卫东上海财经大学文秘班班长

张嘉怡老师为我公司的并购重组、私募融资、资本运作等提供了专业的财务和法律咨询服务。在服务过程中，我感受到了他的专业和敬业精神，最终帮助我们公司完成了一系列的投资、融资和资本运作。运营项目。

—— 徐伟凡上海马斯克信息科技有限公司董事长

张嘉义老师是一位名副其实的学术大师。曾在此教授中国注册会计师（CPA）税务和经济法课程以及全球特许金融分析师（CFA）课程。他教学热情、幽默、精心准备，善于解决复杂问题。明确地说，我推荐他的课程。

唐振宇——金城国际金融学院董事长

部分教学照片：

中国零售CEO峰会

《企业股权架构顶层设计》

中国企业财务管理协会

《企业IPO上市全流程解析》

西南财经大学CEO班

《并购重组与产业融合》

中国企业财务管理协会

《财务报表分析与财务舞弊识别》

交通银行

《财务报表分析与舞弊识别》

上海CEO班

《科创板IPO条件》

东方联合基金

《上市公司资本运作实务》

上海财经大学CEO班

《财务报表分析与财务舞弊识别》

中国企业财务管理协会

《IPO新政策与操作实务》

复星集团

《上市公司资本运作实务》

苏州市国有资产监督管理委员会

《多层次资本市场与企业融资》

上海市青浦区政府

《企业股权架构顶层设计》

盐城市人民政府

《资本市场与企业经营》

成都交子新兴金融

《财务报表分析与财务舞弊识别》

南昌市总统班

《资本市场与企业经营》

济南市总统班

《资本市场与企业经营》

浙江财经大学CEO班

《并购重组与产业整合》

上海交通大学CEO班

用户评论

赋流云

看了这个CEO班，感觉投资科学真的很神秘，但是能学到这么多实战技巧，真的值！

    有8位网友表示赞同！

陌離

投资科学听起来很高级，但是我觉得这个课程更适合那些已经有工作经验的人。

    有13位网友表示赞同！

青衫故人

财富增长的密码，听起来好诱人，我正在考虑报名MBA班，不知道能不能学到精髓。

    有10位网友表示赞同！

西瓜贩子

EMBA班这个课程听起来好高级，不知道是不是只有有钱人才能上的。

    有11位网友表示赞同！

堕落爱人！

投资科学，财富增长，这四个字对我来说就像是梦一样，不知道能不能通过这个班实现。

    有6位网友表示赞同！

发型不乱一切好办

作为小白，我觉得这个班对我帮助很大，希望以后能成为真正的投资者。

    有11位网友表示赞同！

病房

这个CEO班让我对投资有了全新的认识，感觉以前的投资观念都过时了。

    有14位网友表示赞同！

聽風

财富增长的密码，我猜就是持续学习和实践吧，这个班听起来很靠谱。

    有13位网友表示赞同！

心已麻木i

投资科学，听起来好高大上，但是我觉得这个课程更适合那些有一定基础的人。

    有16位网友表示赞同！

浅嫣婉语

EMBA班，MBA班，CEO班，这么多选择，真不知道该选哪个。

    有5位网友表示赞同！

执妄

投资科学这个概念太抽象了，希望能通过这个班找到具体的操作方法。

    有5位网友表示赞同！

服从

财富增长不是一朝一夕的事，这个班如果能让我少走弯路，我就报名了。

    有19位网友表示赞同！

心悸╰つ

作为一个创业者，我觉得投资科学这个课程对我很重要，希望能在班上找到志同道合的朋友。

    有12位网友表示赞同！

有些人,只适合好奇~

这个CEO班让我意识到，投资不仅仅是赚钱，更是对商业模式的深刻理解。

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涐们的幸福像流星丶

投资科学，财富增长，这两个词让我对未来的职业发展充满信心。

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猫腻

虽然学费不菲，但是如果这个班能让我实现财富增长，我觉得值得。

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开心的笨小孩

投资科学，听起来很玄乎，但是我相信这个班能让我找到打开财富之门的钥匙。

    有19位网友表示赞同！

请在乎我１秒

财富增长，对我来说就是实现财务自由，这个班如果能帮我实现这个目标，我绝不犹豫。

    有8位网友表示赞同！

我绝版了i

CEO班、MBA班、EMBA班，各有各的特色，我希望能在班上找到最适合自己的学习路径。

    有14位网友表示赞同！