正版图书广东自考教材正版12327金融理财规划普通院校金融理财系列教材王庆仁主编复旦大学出版社图书
基本信息
书名:金融理财规划
定价:20.0元
作者:王庆仁年四伍
出版社:复旦大学出版社
出版日期:2010年07月01日
ISBN:9787309073300
页码:162
商品重量:0.31
内容提要
本书全面介绍了金融理财规划的基础理论;系统地介绍了金融理财规划的基本工作流程和金融理财规划的工具与技术;以案例为基础详尽地分析了如何实现金融规划的动态平衡,并介绍了金融理财规划的评估等技能;后,通过对三个比较典型的综合性金融理财规划案例的分析,使读者能够较为熟练地撰写金融规划报告。
本书可作为高等院校财经类、管理类专业有关课程的教材,也可供金融从业人员作为实务阅读参考。本书的学习要点和复习思考题将另行单独成册出版。
目录
第一章
金融理财规划概述
第一节
概述
一、背景
二、概念界定
三、理财目标及目标设定
第二节
金融理财规划的资产选择
一、固定收益类证券
二、股票资产
三、基金类资产
四、金融衍生工具
第三节
金融理财规划的指导原则
一、经济效益原则
二、量入为出原则
三、科学管理原则
四、利益协调原则
五、全面并重原则
本章小结
第二章
金融理财规划的理论基础
第一节
有效市场理论
一、有效市场理论的产生
二、有效市场理论的主要内容
三、有效市场的分类
四、有效市场理论的检验
五、对有效市场理论的评论
第二节
投资者行为理论
一、个人投资者的非理性行为
二、金融心理学的解释
第三节
现代投资组合理论
一、基本理论假设
二、证券组合及其风险分散
三、投资组合理论的主要内容
四、资本资产定价理论
第四节
风险和收益的关系
一、风险及风险的度量
二、收益及收益的度量
三、风险和收益的关系
本章小结
第三章
金融理财规划的工作流程
第一节
财富约束与理财需求分析
一、影响理财决策的因素
二、财富约束和理财需求分析
第二节
投资理财环境分析
一、宏观经济环境分析
二、宏观经济政策对金融市场的影响
三、金融市场环境分析
四、财务指标分析
五、社会环境分析
第三节
金融理财规划中的资产配置
一、资产配置的风格
二、资产配置的策略
三、资产配置的投入
第四节
主要的资产配置方法
一、动态资产配置方法
二、其他资产配置方法
本章小结
第四章
金融理财规划的技术与工具
第一节
概述
第二节
了解客户基本信息
一、需要了解的基本信息
二、常用的工具
第三节
构建共同投资理念
一、共同投资理念的重要性
二、投资理念矩阵
第四节
开展资产配置
一、可供选择资产类型
二、资产配置树形图
三、资产配置矩阵
第五节
制定投资策略报告
一、投资策略报告的作用
二、投资策略报告的基本要素
三、投资策略报告(说明书)范例
本章小结
第五章
金融理财规划方案的动态平衡
- ISBN编号: 9787309073300
- 书名: 金融理财规划
- 作者: 王庆仁
- 译者: 暂无
- 定价: 20.0
- 编者: 暂无
- 正：副书名: 金融理财规划
- 开本: 暂无
- 是否是套装: 否
- 出版社名称: 复旦大学出版社
- 内文用纸材质: 纯质纸
- 页数: 162
- 包册数: 1
- 出版时间: 2010-07
